Действие фильма нас отправляет в 1967 год, когда успешно Агентом 117 было выполнено специальное задание в Каире. На этот раз приключения шпионера продолжатся в Рио-де-Жанейро.
Тут по заданию он должен обнаружить небольшой фильм, таивший в себе опасность. Любым путем понадобится проникнуть к высокопоставленному лицу нацисткой партии. Но случай не выбирает жертву – агентом начинает интересовать спецслужба Израиля.