Сергей Филатов – лётчик-асс, командир легендарного экипажа. Он прошёл службу в гражданской авиации, пережил жестокие военные будни Афганистана, и теперь живёт в Москве. Жизнь Сергея благополучна, он чиновник министерства авиации, но эта жизнь его тяготит. Он должен летать. Судьба забрасывает Филатова в город Дальнегорск, где он бывал несколько лет назад по службе, и там всё начинается для него заново: он решает бросить всё, что есть у него в столице и вернуться туда. Филатов узнаёт, что здесь, в Дальнегорске, растёт его дочь, которую родила ему его первая любовь - Татьяна.